【新零售】中国新零售终局猜想

    中国新零售终局猜想

当我们把时间线拉长，去看零售业的创新、反复和终局，有一件事是绕不开的：无分「新」与「旧」，零售都是全链条的效率竞争，也是对优质供应链资源的竞争。

中国拥有难以想象的产业链技术，全球接近70%的主要消费品的产能大概都在中国。

在接下来的数年内，中国有机会出现大量的难以计数的世界级的消费品牌，但是前提是零售公司要接近，并掌控，甚至创造最优质的供应链。

关于新零售的核心竞争力和终局，我把它拆成3个问题：1.在通往新零售的长跑里，消费品公司的长期竞争力是什么？

2.当下中国的优质供应链在哪里？

3.全链条竞争时代来临，零售供应链如何升级？

长期来看，零售的核心竞争力，是拥有优质供给消费行业的竞争力，短期是流量，中期是效率，长期来看，其核心竞争力是什么？

品牌肯定是，但最重要的一定是「有质量、能升级」的「供应链」。

意思是，一个消费品牌，短期内销量能起来，靠的是流量。

中国有家公司叫瑞声科技(hk：02018)，它给苹果做声学元器件，有几条生产线专门供应苹果。

瑞声负责生产线的人经常会收到苹果的邮件，说某一条产线的某一个地方有点问题，然后苹果来开权限，让瑞声的生产线负责人去现场查看。

中国巨大的培训行业里，新东方之所以能成为为数不多的大企业，我在那里工作7年，一个观察和总结是，它让许多原先不是老师的人做了老师，且大受欢迎。

它的做法是，用市场化的方式，再加一点精神感召，招到了大量清华、北大等高校的年轻毕业生，甚至北美留学生，然后通过系统化的培训，让这些原本人生轨迹不是当老师的人，成为新东方的全职老师。

早些年，我参与投资了许多c2c公司，也得出类似的结论：所有做双边供需关系对接的平台，本质上核心的竞争力是供给，而不是需求。

在通往新零售的路上，不管你是做渠道、平台还是做品牌，也不管你是卖产品还是卖服务，把所有时髦的东西放到一边，只要你做的是双边的零售生意，最后争的都是优质供给，最后本质上要解决的都是供应链的问题。

另一方面，在它们提升供应链的产能、管理、技术、效率的过程中，谁在前台贴近了它们，用销量和流量思路带它们一起升级，谁长期就能做成非常厉害的企业。

所有厉害的、做大了的零售公司，包括宜家和无印良品，在核心品类上，都是垄断供应链，这些供应链几乎只为他们生产，而且跟它们一起升级、进化。

它们一般与超级品牌(比如zara、优衣库)合作，通过生态链设计部门极致化的打磨测试，最终打造出用料足、定价便宜、强体验的高品质产品。

在当前的环境和消费周期里，中国作为生产全球接近70%日用消费品的国家，所谓出口导向型、生产加工型企业再次面临挑战和挤压：外贸增长相对低迷，中国的劳动力成本上升较快。

换句话说，他们之前很有可能不是pc的用户，也没在淘宝、天猫、京东等电商平台上买过东西。

原则上你只需要用足够高的性价比，或者说足够低的价格，他们就会跟线下品质不够好的、还没有实现性价比产品的零售进行比较，然后顺利地转化为微商和社交电商的用户。

不过伴随着新零售的快速扩张、渗透和下沉，当质优价廉不再是个问题，或者说海量价格可承受的品牌产品被推到用户面前，这些最便宜的微商和社交电商可能面临的一个挑战，说白了，就是它们的供应链是否能够升级。

上一次金融危机发生的时候，尽管外贸受到影响，还是跑出了一小波外贸电商企业，其中包括兰亭集势，等等。

以峰瑞投的clubfactory和patpat为例，它们都是基于中国有优质产能的供应链，做了直销通路，直销的对象是国外的中产阶级。

这些已经被训练了几十年的较好的中间供应链，在面临人变贵、人难招，甚至被迁移到其它人力成本更便宜国家比如东南亚的压力时，有极强的动力来配合新业态和新机会做一次升级，把自己变成优质的外贸生产商。

这也是我们今天留下的另一个开放性的问题：q2：除了新零售和出口电商，这批既有生产能力，又有设计能力，同时具有较强数据化管理能力的供应端，它们的优质产能还能去哪里？

相应地，还有一个小问题：q3：当下这个阶段，为了适应低价产品和新渠道、新通路而求生存的初级供应链，从中期看或者往长远的未来看，到底会被淘汰还是持续下去？

现在，中国的零售经历了电商的洗礼，也经历了商业房地产的快速发展，以及线下零售业态的反思调整与重塑，正通向一个高度竞争且高度市场化的成熟市场。

不变的，是零售的逻辑——短期是流量或者销量，中期是效率，长期拼的是供应链。

本篇总结1消费行业的竞争力，短期是流量，中期是效率，长期的核心竞争力则是拥有优质供给。

今日思考q1等新零售全面覆盖后，那些起初被低价的微商和社交电商吸引的手机电商用户，会变成谁的用户？

q2除了新零售和出口电商，这批既有生产能力，又有设计能力，同时具有较强数据化管理能力的供应端，它们的优质产能还能去哪里？

q3当下这个阶段，为了适应低价产品和新渠道、新通路而求生存的初级供应链，从中期看或者往长远的未来看，到底会被淘汰还是持续下去？

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